Elekta tecknar avtal om förvärv av Nucletron – kompletterar produktsortimentet med världsledande brachy-teknologi
Stockholm den 21 juni 2011
Enligt avtalet förvärvar Elekta Nucletron för 365 miljoner Euro kontant. Förvärvet förväntas bidra positivt till Elektas kassaflöde inom ett år. Affären kräver godkännande av konkurrensmyndighet och beräknas slutföras under början av hösten 2011.
Genom samgåendet kommer Elekta att kunna erbjuda kompletta lösningar för planering och utförande av strålbehandlingar och stärka sin förmåga att tillgodose cancerpatienters och vårdgivares kliniska behov över hela världen.
Elekta meddelar idag att ett avtal träffats om att förvärva Nucletron, som är världens ledande företag inom planering och genomförande av strålbehandlingsformen brachy-terapi. Nucletron är världsmarknadsledande inom brachy-terapi och redovisade 2010 en omsättning på 128 miljoner Euro och ett EBITDA-resultat på 26 miljoner Euro.
Nucletron kommer att tillföra omkring 1 000 kunder till Elektas befintliga kundbas på över 5 000. Mellan de båda företagen finns åtskilliga synergier när det gäller produkter och teknologi. Samgåendet kommer att leda till förbättrade lösningar för kunder och patienter och göra det möjligt för den sammanslagna koncernen att dra fördelar av Nucletrons kunnande inom brachy-terapi tillsammans med Elektas globala närvaro, speciellt på tillväxtmarknader.
Enligt villkoren i avtalet kommer Elekta att betala en kontant köpeskilling om 365 miljoner Euro för förvärvet av Nucletron på kassa och skuldfri basis. Transaktionen, som godkänts av båda bolagens styrelser, är föremål för konkurrensgodkännande och förväntas slutföras under början av hösten 2011.
Förvärvet förväntas bidra positivt till Elektas nettoresultat, före justeringar för icke kassaflödespåverkande effekter, inom ett år. Transaktionen finansieras genom företagets kassa samt tillgängliga kreditfaciliteter. Verksamheten proforma kommer även fortsättningsvis att ha en stark finansiell ställning.
– Elekta och Nucletron har länge varit samarbetspartners. Nucletrons anställda är mycket kompetenta, och företaget har skapat en verkligt marknadsledande verksamhet. Genom att gå samman skapar vi nya möjligheter för våra patienter, kunder, anställda och aktieägare, säger Elektas verkställande direktör och koncernchef Tomas Puusepp.
– Genom samgåendet med Nucletron stärks Elektas produktportfölj, betydande nya möjligheter öppnas upp, och vi ökar vår geografiska räckvidd och distributionskapacitet.
– Vår integrerade produktportfölj blir särskilt betydelsefull, eftersom kombinationen av brachy-terapi och extern strålbehandling fortsätter att utvecklas som en ledande behandlingsmetod mot cancer i hela världen, tillägger han.
– Genom att vi går samman med Elekta blir Nucletron del i en världsledande leverantör för behandling av många cancerformer. Jag är övertygad om att samgåendet ger en unik möjlighet att realisera den fulla potentialen i Nucletron, få kritisk massa och kunna investera i fortsatt utveckling av brachy-terapin. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med våra nya kollegor, säger Nucletrons verkställande direktör Jos Lamers.
Bank of America Merril Lynch har varit Elektas finansiella rådgivare för transaktionen och NautaDutilh juridiska rådgivare. Jefferies International har varit finansiella rådgivare till Nucletron, och juridisk rådgivare var Allen & Overy.