Elekta slutför förvärvet av Nucletron
Pressmeddelande
Stockholm den 15 september 2011
Elekta AB (publ) offentliggjorde idag att företaget framgångsrikt har slutfört förvärvet av Nucletron, världens ledande företag inom planering och genomförande av strålbehandlingsformen brachy-terapi. Genom samgåendet kommer Elekta att kunna erbjuda ett heltäckande utbud av teknik för planering och genomförande av strålbehandling. Som marknadsledare i Europa och med starka positioner i Nordamerika och Asien kommer Elekta att öka möjligheterna att uppfylla de kliniska behov som både cancerpatienter och vårdgivare har runt om i världen.
– Nu har vi framgångsrikt slutfört förvärvet och vi är oerhört glada över att kunna skapa ett bredare och starkare utbud av banbrytande cancervårdslösningar som kompletterar varandra. Nucletron har en stark finansiell historik, med god tillväxt, hög lönsamhet och en stor andel återkommande intäkter. Vi är fast beslutna att öka tillväxten i Nucletron till samma nivå som Elektas långsiktiga tillväxtmål. Nucletron kommer att tillföra omkring 1 000 nya kunder till Elektas befintliga kundbas på över 5 000. Den sammanslagna koncernen kommer att kunna dra fördel av Nucletrons kunnande inom brachy-terapi tillsammans med Elektas globala närvaro, speciellt på tillväxtmarknader, säger Elektas verkställande direktör och koncernchef Tomas Puusepp.
Enligt villkoren i avtalet som tecknades den 21 juni 2011 har Elekta betalat en kontant köpeskilling om 365 MEUR för förvärvet av Nucletron på kassa- och skuldfri basis. Transaktionen finansieras genom Elektas kassa och tillgängliga kreditfaciliteter. År 2010 redovisade Nucletron en omsättning på 128 MEUR och ett EBITDA-resultat på 26 MEUR.
Nucletron kommer att konsolideras och därmed ingå i Elektas koncernredovisning från och med den 15 september 2011. För räkenskapsåret 2011/12 beräknas Nucletron att rapportera en omsättning om cirka 850 Mkr och ett rörelseresultat (EBIT, exklusive kostnader av engångskaraktär) om cirka 170 Mkr.
Elekta räknar med att de integrerade verksamheterna ska ge såväl intäkts- som kostnadssynergier. Årliga kostnadssynergier beräknas uppgå till cirka 75 Mkr och förväntas att uppnås under räkenskapsåret 2012/13. Synergier för räkenskapsåret 2011/12 väntas bli begränsade.
Förvärvsrelaterade kostnader av engångskaraktär om totalt cirka 170 Mkr kommer att belasta Elektas resultat. Transaktionskostnader om 10 Mkr kostnadsfördes under det första kvartalet i räkenskapsåret 2011/12 och ytterligare cirka 30 Mkr förväntas att kostnadsföras under det andra kvartalet. Återstoden, 130 Mkr utgör omstruktureringskostnader och förväntas uppkomma under det andra halvåret av räkenskapsåret 2011/12 och under 2012/13. Baserat på en preliminär förvärvsanalys kommer avskrivningar på immateriella tillgångar relaterade till förvärvet att uppgå till cirka 75 Mkr per år.
Förvärvet förväntas medföra en svagt utspädande effekt på Elektas vinst per aktie för räkenskapsåret 2011/12.
För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Håkan Bergström, Finansdirektör, Elekta AB (publ)
08 587 25 547, hakan.bergstrom@elekta.com
Stina Thorman, Kommunikationschef, Elekta AB (publ)
08 587 25 437, stina.thorman@elekta.com
Johan Andersson Melbi, Investor Relations Manager, Elekta AB (publ)
0702 100 451, johan.anderssonmelbi@elekta.com
Telefonkonferens kl 16:00
Elekta bjuder in till telefonkonferens för analytiker och media. Konferensen äger rum klockan 16.00.
Ange mötesnummer: 903489
Telefonnummer, Sverige: +46 (0)8 505 20 114
Telefonnummer, Storbritannien: +44 (0)20 7162 0177
Telefonnummer, USA: +1 866 803 8344
En inspelning av telefonkonferensen finns tillgänglig till och med 29 september 2011. Inspelningen nås via telefonnumren nedan. Ange kod 903489.
Telefonnummer, Sverige: +46 (0)8 505 203 33
Telefonnummer, Storbritannien: +44 (0)207 031 4064
Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
15 september 2011 kl. 14.30.
Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.
Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.
Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 5 000 sjukhus världen över. Varje dag får cirka 100 000 patienter diagnos, behandling eller uppföljning med stöd av produkter från Elekta.
Elekta har cirka 2 800 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.
Om Nucletron
Nucletron tillhandahåller högteknologiska lösningar för strålbehandling av cancer som tillgodoser behoven hos patienter, vårdgivare och sjukvårdsspecialister världen runt. Nucletron är världsledande inom brachy-terapi, en mycket exakt, effektiv och väl beprövad behandlingsform, anpassad efter patienternas individuella behov. Företaget arbetar tillsammans med klinikteam för att ständigt förbättra och utveckla en innovativ produktportfölj av integrerade produkter, mjukvara och tjänster som säkerställer goda behandlingsresultat.
Nucletron har över 500 anställda, kontor i 18 länder och distribution i mer än 100 länder runt om i världen. Huvudkontoret ligger i Veenendaal, Nederländerna. Webbplats: www.nucletron.com