ELEKTA TECKNAR AVTAL OM ATT FÖRVÄRVA CMS
Stockholm den 18 februari 2008
Elekta AB (publ), (STO:EKTAb), en världsledande leverantör av kliniska lösningar för strålterapi och strålkirurgi, offentliggjorde idag att man tecknat avtal att förvärva CMS Inc., för en kontant köpeskilling om 75 miljoner USD (cirka 480 miljoner SEK) på skuldfri basis. Förvärvet förväntas kunna slutföras under mars.
CMS är en av de ledande leverantörerna av mjukvarulösningar för dosplanering vid strålbehandling av cancer och har system installerade vid mer än 1 500 sjukhus och kliniker världen över.
”Jag är mycket nöjd att processen att förvärva CMS fortskrider enligt plan”, kommenterar Elektas VD Tomas Puusepp. ”Såväl kompetensen hos CMS som dess produkter och marknadsposition passar mycket väl in i Elektas företagsstruktur, teknologiportfölj och FoU-planer. Såväl Elektas som CMS kunder kommer att kunna dra nytta av företagens kombinerade styrka i produktutveckling och kundsupport.”
CMS, med en rad avancerade mjukvaror i klinisk användning och med nya system och ny funktionalitet under utveckling, kommer att kunna ge avsevärda bidrag till Elektas vidare utveckling av lösningar för dosplanering. Såväl CMS organisation för försäljning och marknadsföring som den stora och kompetenta utvecklingsgruppen, kommer att göra det möjligt för Elekta att snabbare kunna lansera dessa system på marknaden.
CMS är också marknadsledande inom dosplanering för protonterapi med system i klinisk drift vid åtta protoncentra. Integrationen av CMS lösningar för protonterapi med Elektas informationshanteringssystem MOSAIQ™, kommer att stärka Elektas ledarskap inom mjukvarulösningar för protonterapi och vidare fördjupa samarbetet mellan Elekta och företagets nuvarande partners inom området.
Uppdaterad bedömning av förvärvets finansiella effekter
CMS har sitt huvudkontor i St. Louis, Missouri, USA och ägs huvudsakligen av en privat aktiefond som administreras av den amerikanska investmentbanken Brown Brothers Harriman. Företaget har totalt 300 medarbetare. Under verksamhetsåret 2007 (oktober-september) ökade CMS sin orderingång med 21 procent till 61 miljoner USD.
Baserat på en preliminär allokering av köpeskillingen tillsammans med en konservativ uppskattning av intäktssynergier, bedömer Elektas ledning att förvärvet kommer att resultera i:
• Positiv effekt på kassaflödet från och med verksamhetsåret 2008/09
• Neutral effekt på redovisat resultat för verksamhetsåret 2008/09 och en positiv effekt därefter
• Ökad försäljningstillväxt, men med begränsad effekt på koncernen som helhet mot bakgrund av storleken på den förvärvade verksamheten
• Fortsatt stark balansräkning och bibehållet finansiellt handlingsutrymme